این انیمیشن با صداپیشگی الایجا وود، جنیفر لاو هیوت و دیگران، داستان تام بندانگشتی و بندانگشتی، شخصیت‌های محبوب و کوچک قصه‌های پریان را روایت می‌کند که برای اولین بار در این داستان موزیکال، جادویی و دلگرم‌کننده درباره شجاعت و دوستی در کنار هم قرار می‌گیرند. پس از ۱۵ سال، این دو دوباره به هم می‌پیوندند و زمانی را به یاد می‌آورند که دهکده‌شان توسط یک غول نابود شد. به زودی آن‌ها متوجه می‌شوند که قدرت‌های جالبی دارند که می‌توانند از آن‌ها برای کارهای خوب استفاده کنند.

«جیمز»، پسرک یتیم را می فرستد تا با خانواده ای بدجنس زندگی کند. او به درون یک هلوی بسیار بزرگ می خزد و در آن با حشراتی سخن گو دوست می شود و آنان در طی سفر با ماجراهای عجیب و غریب و پرحادثه ای رو به رو می شوند و به این ترتیب «جیمز» بر ترس های درونی خود غلبه می کند و …